Planificateur financier senior 80-100%

Rejoignez une entreprise dynamique pour conseiller des clients variés. Bénéficiez d'une ambiance de travail motivante et de nombreuses opportunités.

TACHES

• €¢
  
Conseiller des particuliers et PME en finance et fiscalité. •
Élaborer des plans financiers et des déclarations fiscales précises. •
Gérer un portefeuille clients et organiser des séminaires de prévoyance.



COMPETENCES



• €¢
  
Diplôme de planificateur financier requis, avec 3 ans d'expérience. •
Excellentes



COMPETENCES


analytiques et conceptuelles. •
Maîtrise du français et bonnes connaissances en anglais. Vos



TACHES



• €¢
  
Conseil indépendant aux clients particuliers et aux propriétaires de PME dans les domaines de la planification financière, de la prévoyance, de la fiscalité ainsi que de la planification successorale

• €¢
  
Élaboration de plans financiers, d’analyses de prévoyance et de déclarations fiscales

• €¢
  
Soutien et conseil en matière de planification successorale, de mandats de prévoyance et de directives anticipées

• €¢
  
Conseils et suivi des mandats LPP

• €¢
  
Prise en charge et gestion d’un portefeuille clients ainsi que des activités d’acquisition pour développer le portefeuille clients

• €¢
  
Organisation et réalisation de séminaires de retraite et d’ateliers sur les thèmes de la prévoyance ainsi que préparation de présentations et d’exposés

• €¢
  
Assumer diverses



TACHES


de représentation ainsi que la gestion autonome des travaux administratifs et de la correspondance



VOTRE PROFIL



• €¢
  
Diplôme de planificateur financier avec brevet fédéral, expert diplômé en planification financière NDS HF ou formation équivalente

• €¢
  
Au moins 3 ans d’expérience dans le domaine de la planification financière et fiscale ainsi que de la prévoyance

• €¢
  
Goût pour le conseil personnalisé ainsi qu’un bon sens des besoins des clients

• €¢
  
Esprit de réseau ainsi que



COMPETENCES


conceptuelles et analytiques prononcées

• €¢
  
Très bonnes connaissances de l’allemand, la connaissance de l’anglais est un atout
Notre offre

• €¢
  
Rôle central dans une équipe motivée et une entreprise dynamique avec une hiérarchie plate et des processus décisionnels courts

• €¢
  
Beaucoup de marge de manœuvre et la possibilité de participer activement aux événements

• €¢
  
Possibilités de formation continue et de développement

• €¢
  
Conditions d’emploi progressistes

• €¢
  

Bureaux modernes directement à côté de la gare d’Aarau.

Profil recherché

• €¢
  
Diplôme de planificateur financier avec brevet fédéral, expert diplômé en planification financière NDS HF ou formation équivalente

• €¢
  
Au moins 3 ans d’expérience dans le domaine de la planification financière et fiscale ainsi que de la prévoyance

• €¢
  
Goût pour le conseil personnalisé ainsi qu’un bon sens des besoins des clients

• €¢
  

Esprit de réseau ainsi que